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粮油行情报告 (2月第三期)
来 源: 发布时间: 2019-02-28 点击次数:

小麦:

元宵节过后,处于恢复期的小麦市场购销清淡,主产区小麦价格整体稳中略显偏弱;国家临储小麦拍卖维持高位投放,成交延续低位徘徊。国际市场,因谷物市场整体企稳,加之出口高于预期,美国小麦期货价格低位反弹。

中华粮网数据中心监测显示,截至2月22日,全国主要粮油批发市场三等白麦交易均价2429元/吨,周比下跌1元/吨。

节后小麦市场的供给将会保持充足,尤其后期随着各级储备粮轮换出库的逐步展开,再加之政策性小麦高位投放,市场承受的压力较重,小麦市场整体行情预期看弱。但由于市场供给侧结构性矛盾依存,质优小麦粮源偏少,预计高质量小麦价格短期内仍难出现大幅度的下跌。

市场购销逐步恢复,小麦价格整体稳定

近段时间以来,节后的小麦市场购销逐步恢复,但由于制粉企业多以消化年前库存为主,市场交易仍显清淡。主产区小麦价格整体维持稳定,局部价格略有小幅波动。

2月22日,山东德州地区普通小麦进厂价为 2490 元/吨,菏泽地区为 2510 元/吨;河南郑州地区普通小麦进厂价为2510 元/吨,新乡地区为 2500 元/吨;河北衡水普通小麦进厂价格为 2490 元/吨,石家庄地区为 2500 元/吨;江苏徐州地区普通小麦进厂价为2500 元/吨,安徽宿州地区为2450元/吨;周环比持平。

2月22日,河南濮阳地区郑麦366优质小麦进厂价格为2670元/吨,郑州地区为2640元/吨;河北石家庄地区藁优2018优质小麦进厂价格为2710元/吨,衡水地区为2710元/吨;山东潍坊地区济南17优质小麦进厂价格为2640元/吨,济南地区为2660元/吨;周比稳定。

新麦生产,近日农业农村部对河北、河南、山东、江苏、安徽8个市县农情调度数据显示,目前冬小麦苗情普遍好于去年,也好于常年。据统计,8个市县冬小麦一类苗占播种面积的59.6%,二类苗占30.7%,三类苗占7%,旺苗占2.3%,一二类苗比重超过90%。

面粉稳定麸皮回落,粉企利润小幅下滑

据市场反映,近日随着大中专院校开学及农民工的返城,面粉销售略显出现好转。但由于行业整体竞争激烈,多数企业并未调整面粉出厂价格。

2 月 20 日,河南郑州特一粉出厂价为 3040 元/吨,山东济南为 3060 元/吨,河北石家庄为 3120 元/吨,江苏徐州为 3140 元/吨,周环比均持平。

近期猪瘟疫情仍在发酵,同时有饲料企业反映春节前养殖户集中抛售造成目前生猪存栏量偏低,对于短期的猪料需求造成负面影响,麸皮价格稳中有跌。2 月 20 日,河北石家庄麸皮出厂价为 1280 元/吨,周比回落20 元/吨;河南郑州麸皮出厂价为 1430 元/吨,山东济南为 1380 元/吨,江苏徐州为 1430 元/吨,安徽宿州为 1440 元/吨,周比持平。

元宵节过后,虽然主产区大部分企业已恢复生产,但行业整体开工率亦较春节前下降。截止2月中旬,华北地区面粉企业整体开工率为50%,较春节前下降了6个百分点。其中,中小型企业开工率为 25—50%,大型企业开工率为60%以上。

由于节后副产品麸皮价格稳中回落,使得面粉企业加工利润小幅下降。2 月 20 日,华北黄淮制粉企业理论加工利润为 38 元/吨,比春节前下降 2 元/吨。河北石家庄制粉企业理论加工利润为 74 元/吨,山东济南为 22.8 元/吨,河南郑州为 18.5 元/吨。

拍卖投放维持高位,成交延续低位徘徊

2 月 20 日,国家进行节后第二次小麦拍卖交易,成交情况依旧低迷。本次共投放最低收购价小麦300.7853万吨,实际成交3.6549万吨,周比减少0.6657万吨;成交率1.21%,周比下降0.23%;成交均价2401元/吨,周比上涨11元/吨。

分省来看:河北成交0.5772万吨,江苏成交0.6957万吨,安徽成交1.364万吨,河南成交0.5598万吨,湖北成交0.3863万吨,山东成交0.0719万吨。份年份来看:2014年小麦成交0.4198万吨,2015年小麦成交0.5589万吨,2016年小麦成交1.8739万吨,2017年小麦成交0.8023万吨。

2018年上半年连续两次下调政策性小麦销售底价,累计下调110元/吨。由于国家政策性小麦销售底价继续下调的传言一直不断,市场各主体对拍卖粮的采购多持谨慎态度,等待心理较强,参与竞拍的积极性不高。

供需结构矛盾依存,质优麦价仍难深跌

我国小麦市场整体供需形势相对宽松,但结构性矛盾依然存在,尤其是普通小麦政策性库存仍然高企,而优质小麦产需依然存在缺口。

初步估算,目前国家最低收购价小麦剩余库存量仍在7000万吨左右,而2016年之前年度小麦大约在4800万吨,占库存总量的近70%。而从区域分布来看,苏皖豫地区库存要占到80%以上。尽管国家政策性小麦整体库存高企,但区域库存分布不均及供给侧结构性矛盾仍然存在,尤其存储时间较长的小麦在品质上还不能完全满足用粮企业的需求,制粉企业生产还需要与新麦混搭使用,高质量小麦供给一定程度上仍面临市场的考验。

值得提出的是,由于上年主产区部分地区小麦减产受灾严重,高质量小麦数量较上年减少明显。再加之市场经过长时间的消耗,目前滞留于市场的高质量小麦已基本殆尽。当前冀、鲁、豫北地区面粉厂家新小麦主流收购价在1.24-1.26元/斤。豫南、苏、皖地区收购价在1.20-1.24元/斤,优质优价特点较为明显,尤其高质量小麦批量收购仍然是价高难采。

受供需格局的影响,市场预计优质小麦价格大幅下跌的几率也不会大。原因是国内优质小麦产需依然存在缺口,市场对优质小麦存刚性需求强。即使后期国家小麦拍卖底价继续下调成为现实,由于国内优质小麦市场一直是由市场调节,政策的调整主要是对普通小麦而言,预计对优质小麦市场影响也不会很大。上年国家临储小麦销售底价经历了两次调整,市场普通小麦价格均跟随了相应的下跌,但优质小麦价格基本维持相对稳定。

谷物市场整体企稳,美麦期价低位反弹

上周,受谷物市场整体企稳、近期小麦出口高于预期的提振,美国小麦期货价格在跌至七个月低位后反弹。2月22日,芝加哥期货交易所CBOT交投最活跃的5月软红冬麦合约收高3/4美分,报每蒲式耳4.91-3/4美元,不过仍低于上周同期的505.75美分/蒲式耳。

美国农业部(USDA)公布的出口销售报告显示,2月14日止六周,美国新旧作小麦出口销售合计净增381.89万吨,高于分析师此前预估的200-330万吨。美国农业部预估2019/20年度小麦出口量为9.751乙蒲式耳,低于前一年度的10亿蒲式耳,2019/20年度小麦结转库存预期将下降7%至9.441乙蒲式耳。

有消息称,美国总统特朗普上周五表示,他预计将很快同中国国家主席习近平会面,并表示他们可能敲定贸易协议的最终要点。中国国务院副总理刘鹤则表示,从中方的角度看,我们认为达成协议的可能性很大。

2月22日,美国美湾3月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为226.3美元/吨,合人民币1520元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2606元/吨,比去年同期上涨822元/吨。


稻谷:

上周(2月18日-2月24日),上周江苏稻米市场整体平稳,局部有涨有跌。

南京粳稻米市价格趋弱。南京中等粳稻收购价格2.61元/公斤,与上周持平,江苏产标一粳米批发价格3.65元/公斤,与上周持平。

苏州大米市场小幅波动。苏州市区一般粳米批发价格为4.00元/公斤,比上周下降0.04元/公斤;中等粳米批发价格为4.92元/公斤,比上周上扬0.02元/公斤;优质粳米批发价格为5.94元/公斤,比上周上扬0.02元/公斤;糯米批发价格为4.88元/公斤, 与上周持平;籼米批发价格为3.80元/公斤,与上周持平。常熟一般粳米批发价格为5.20元/公斤,与上周持平;中等粳米批发价格为6.50元/公斤,与上周持平;优质粳米批发价格为7.10元/公斤,与上周持平;糯米批发价格为6.00元/公斤,与上周持平;籼米批发价格为4.10元/公斤,与上周持平。张家港一般粳米批发价格为4.40元/公斤,与上周持平;中等粳米批发价格为4.80元/公斤,与上周持平;优质粳米批发价格为6.00元/公斤,与上周持平;糯米批发价格为5.60元/公斤,与上周持平;籼米批发价格为4.00元/公斤,与上周持平。太仓一般粳米批发价格为4.36元/公斤,与上周持平;中等粳米批发价格为4.96元/公斤,与上周持平;优质粳米批发价格为6.20元/公斤,与上周持平;糯米批发价格为4.92元/公斤,与上周持平;昆山一般粳米批发价格为4.36元/公斤,与上周持平;中等粳米批发价格为4.80元/公斤,比上周下降0.02元/公斤;优质粳米批发价格为5.80元/公斤,比上周下降0.04元/公斤;糯米批发价格为6.00元/公斤,籼米批发价格为3.96元/公斤,与上周持平。

镇江粳稻米市场平稳。镇江地区中等粳稻收购价格为2.70元/公斤,与上周持平;普通粳米出厂价格4.01元/公斤,与上周持平;苏北普通粳米出厂价4.50元/公斤,与上周持平;东北普通粳米批发价格6.35元/公斤,与上周持平。

扬州地区稻米市场整体平稳。其中高邮三级粳稻进厂价价2.66元/公斤,与上周持平;特等粳米出厂价3.76元/公斤,与上周持平;江都地区加工企业本地粳稻收购价2.52元/公斤,与上周持平,标一粳米出厂价3.74元/公斤,与上周持平。

盐城地区稻米价格整体平稳。盐城地区中二级粳稻收购2.58元/公斤,比上周下降0.01元/公斤;特等粳米批发价格4.06元/公斤,与上周持平。

南通地区稻米市场平稳。南通中等粳稻收购价格2.76元/公斤,与上周持平,出库价格2.90元/公斤,与上周持平;优质粳米出厂价4.48元/公斤,与上周持平;普通粳米出厂价4.00元/公斤,与上周持平。

淮安地区稻米市场平稳。淮安地区三级粳稻收购价格2.74元/公斤,与上周持平;三级新晚籼稻收购价格2.73元/公斤,与上周持平;标一新粳米出厂价3.62元/公斤,与上周持平。

徐州地区稻米市场整体平稳。市区中等粳稻收购价格2.60元/公斤,与上周持平;中等籼稻收购价格2.54元/公斤,与上周持平;特等粳米批发价4.60元/公斤,与上周持平,标一粳米出厂价4.20元/斤,与上周持平。

从目前江苏稻米市场看,大中院校虽然普遍开学,但稻米市场需求没有得到明显的拉动,预计近期江苏稻米市场仍将以平稳趋弱为主。


大豆:

2019年2月中旬,内蒙古大杨树中央储备粮直属库,吉林敦化直属库启动大豆收购,收购价依然维持春节前的1.70元/市斤。近日,黑龙江省粮食局宣布将在2月末启动大豆省级储备收购计划,计划共收储20万吨的大豆。目前黑龙江省储收购计划的发布引起了广泛关注。由于春节前豆市的低迷,年前农户惜售心理强烈,售粮意愿比较薄弱,目前黑龙江地区农户即将要为春耕做准备,豆价也一直处在相对弱势的状态,农户和贸易商的心里也一直在打鼓,黄豆的价格还能再掉吗?现在该不该卖粮?笔者认为东北豆价在接下来一段时间内应该是以稳为主,涨价主要还是看终端需求,对于农户和贸易商来说价格差不多合适的也可以进行卖粮了。

秋粮购销同比较减缓

东北大豆主产区在2018年秋粮的购销进度较去年同一时期有明显程度的减缓,拿黑龙江地区举例,据黑龙江省粮食局组织召开的分析座谈会了解,黑龙江大豆的秋粮收购总量为41亿斤,同比减少11亿斤。笔者认为,18年东北主产区大豆购销减缓的主要原因有两个:一是今年作为大豆主产区的黑龙江黑河,齐齐哈尔,内蒙古大杨树地区大豆受早霜影响,出现不同程度的青粒,影响当地大豆的质量,从而影响当地大豆在市场的认可度。二是18年市场的终端需求始终不旺,秋季大豆价格在上市初期一落再落,贸易商不敢贸然备货,农户心理对于大豆的价格落差太大表示就接受不了,使得18年秋季大豆的购销有所减缓。在国储和省储的支撑调解下,将在一定程度上缓解秋粮购销的的压力,稳住了大豆价格。

南涨北稳,终端需求更关键

在春节后,南北方地区大豆现货价格呈现出南涨北稳的局面。秦岭淮河以南大豆主产区出现连绵不断的雨雪天气,延迟了当地大豆的购销进度,使大豆收购工作雪上加霜。由于南方,中原一带的大豆主产区出现了不同程度的减产,导致余粮量越来越少,收购工作困难。但由于购销困难大豆价格所上涨,这一现象的出现还是令农户和贸易商比较欣慰的。据了解,南方大豆主要是收购价格上涨,外发装车价基本变化不大。再就东北主产区来看,大豆贸易商反映虽然优质商品豆数量越来越少,但目前市场走货也比较慢,下游市场要货积极性不高。归根到底还是由于终端需求不尽人意。国家队出手,首先给农户和贸易商吃下了一颗“定心丸”但是归根结底只有终端需求有所增加,豆市才能迎来真正意义上的春暖花开。

该卖就卖,别犹豫

在南方大豆主产区也有不少农户由于南方豆涨价,打算再等一等进行卖粮。但是由于南方储存条件不利,对于大豆来说升值空间也不大,因此没有太多持价的必要。东北地区大豆优质蛋白豆数量不到一成,手里有好豆子的农户还是有一些惜售。但由于目前终端需求不旺,蛋白豆走货也是步履维艰,建议农户和贸易商不要盲目惜售,适当出粮。虽然大豆价格得到支撑,但涨价也有点难!

综上所述,在国储和省储收购工作的开展下,北方地区大豆现货价格会得到有力的支撑,以平稳运行为主。若国储省储的收购力度大,将会在一定程度上影响北方地区大豆的外流,从而也使南方主产区的大豆价格有一定的上涨空间。但随着天气的逐渐回暖,豆制品需求也越来越弱,抑制豆价上涨。


玉米:

春节过后,在东北玉米销售高峰逐渐来临、非洲猪瘟影响饲料需求和中美经贸磋商利空囤货心态等诸多因素影响下震荡走弱。其中:东北玉米价格集体回到上市“原点”,广东港口玉米价格“日日跌”,连盘玉米是不是会破1800关口已不是一个问题。具体分析如下:

期现货市场“回天乏力”

春节假日气氛在元宵节(2月19日)后真正结束,国内玉米市场购销开始回暖,但气温回升,产区农户售粮积极而非洲猪瘟影响饲料需求,下游用粮企业采购节奏谨慎,加之中美贸易磋商利空囤货心态,期现货玉米市场行情全面进入下跌通道。

截至目前,黑龙江玉米挂牌价区间1550-1650元/吨,日收购量3000-6000吨不等,吉林玉米挂牌价区间1620-1690元/吨,日收购量1000-3000吨不等,周比下降20-60元/吨,山东玉米挂牌价区间1920-2000元/吨,周比下跌10-40元/吨。北方锦州2018年玉米(容重700以上)集港1780-1790元/吨,理论平舱1830-1840元/吨,较上周下跌20-30元/吨,春节以来累计下跌60-70元/吨,已较去年同期低50元/吨;广东港口散船新玉米报价1910-1930元/吨,较上周下跌50元/吨,春节以来下跌主要集中在上周,较去年同期低50-60元/吨,2018年新粮集装箱玉米价格1960元/吨,较上周下跌40元/吨(春节以来累计下跌40元)。连盘玉米主力合约已再度逼近1月16日前低1802元/吨,年后持续下跌,累计最大跌幅72元/吨。

从供求关系来看,年后东北农户因气温回升和筹款备耕批量卖粮,非洲猪瘟接二连三是导致粮价持续下跌的主要原因,即便国家储备启动,但“杯水车薪”;从心理来看,中美贸易谈判顺利,诸多消息渠道显示中国可能购买大量美国农产品令市场进一步承压。    

东北农户售粮进度超5成

截至2019年2月15日,主产区累计玉米6416万吨,同比减少1500万吨;5日收购量来看,北方农户有望在3月份迎来最后一个卖粮高峰。
值得注意的是,经过春节前后农户的积极卖粮,目前东北三省一区以及山东、河南等地2018年新玉米售粮进度普遍超过5成。一些市场人士开始考虑优质玉米延后销售的可能性。据市场消息,今年东北局部地区玉米呕吐毒素含量可达2000ppb,高于规模企业1000ppb的要求上限,两者价差可达到60-80元/吨。

用粮企业采购节奏放缓

春节过后,国内玉米市场用粮企业采购需求普遍放缓。从深加工企业来看,不但春节前后其库存相对充足,而且其加工效益也开始缩减。据了解,近一周我国华北玉米淀粉和酒精厂家报价走弱,吉林企业每生产一吨玉米淀粉理论盈利200元,山东企业每生产一吨玉米淀粉理论效益亏损90元,黑龙江西部每生产一吨玉米酒精效益亏损170元。估算近一周国内玉米淀粉行业开机率63%,玉米酒精行业开机率54%。
从饲料养殖需求企业来看,近来非洲猪瘟肆虐,养殖需求萎靡不振。截至19年2月24日,农业农村部已经通报非洲猪瘟疫情110起,倾覆之下各养殖大省均已沦陷,生猪养殖业受到重创。

中美贸易关系相对缓和

2月21日至24日,第七轮中美经贸高级别磋商结束。双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识,围绕协议文本开展谈判,在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。在此基础上,双方将按照两国元首指示做好下一步工作。美国当地时间2月24日下午,第七轮中美经贸高级别磋商在美国首都华盛顿结束。美国总统特朗普表示,磋商取得实质性进展,美国将延后原定于3月1日对中国产品加征关税的措施。

总的来看,春节过后,东北玉米主产区玉米价格已经跌回2018年秋季开秤时“原点”,前期“涨势”在中美贸易关系缓和,农户集中售粮以及非洲猪瘟疫情的冲击下“不复存在”,同时,上述因素继续作用下,短期玉米市场的“春天”也难出现。此外,春耕在即,一号文件和2019年种植业要点提出进一步提高大豆补贴标准,增加大豆和油料作物面积500万亩以上,巩固非优势区玉米结构调整成果;与之相比,美国2月展望(21日)数据显示,2019年美国玉米播种面积预计为9200万英亩,比2018年提高3.3%。作为对比,市场平均预期为9170万英亩,美国谷物与中国的距离越来越近,期现货市场的底部也即将揭晓。 

以上数据以及内容仅供参考

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