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粮油行情报告 (3月第一期)
来 源: 发布时间: 2019-03-11 点击次数:

小麦:

2月份,国内小麦市场购销恢复较往年同期偏慢。主产区小麦价格整体延续稳定,局部略有小幅波动。政策性小麦拍卖维持高位投放,成交数量同比出现大幅下滑。国际市场,全球小麦供应充裕,出口竞争激烈,美国小麦期货持续走低,价格跌至十个月低点。

中华粮网数据中心监测显示,截至2月28日,全国主要粮油批发市场三等白麦交易均价2432元/吨,周比上涨3元/吨。

另据监测,截止2月28日的一周,周初小麦报盘价格为2490.00元/吨,周末报盘价格为2490.00元/吨,维持平稳。

今年春节后,政策性小麦拍卖成交数量大大低于上年同期水平。主要的原因是小麦市场供给充足而需求不振,再加之后期政策性小麦销售底价存在继续下调的预期,市场看空心态增加,制粉企业对政策性小麦采购普遍谨慎。

产区麦价整体稳定,局部略有小幅波动

元宵节过后,小麦市场供给充足需求不旺,市场购销销恢复较往年同期偏慢。主产区小麦价格整体维持稳定,局部因供需状况不同略有小幅波动。春节后的小麦市场行情虽整体看淡,但质优小麦价格依然表现坚挺。

2月28日,山东济南地区普通小麦收购价为 2490 元/吨,菏泽地区为 2500 元/吨;河南郑州地区普通小麦进厂价为2500 元/吨,新乡地区为 2500 元/吨;河北衡水地区普通小麦进厂价格为 2470 元/吨,石家庄地区为 2500 元/吨;江苏徐州地区普通小麦进厂价为2500 元/吨,安徽宿州地区为2450元/吨;部分地区价格略有10-20元/吨的小幅波动。

主产区优质小麦价格维持稳定,2月28日山东菏泽“济南17”优质小麦收购价格为2660元/吨,潍坊为2640元/吨;河南濮阳“郑麦366”优质小麦收购价格为2670元/吨,郑州为2640元/吨;河北石家庄“藁优2018”优质小麦收购价格为2710元/吨,衡水为2710元/吨;均保持稳定。

新麦生产:2月份北方冬麦区气温接近常年同期或偏低1-2℃,对冬小麦越冬无明显不利影响,大部分地区墒情适宜,小麦长势正常。苗情监测结果显示,全国冬小麦一、二类苗占比分别为21%、78%,与上周持平。

面粉价格维持稳定,麸皮价格持续下跌

近段时间以来,随着各地面粉企业陆续开工,制粉行业整体开工率有所回升,但面粉日销售量不及年前。由于面粉市场竞争激烈,多数企业面粉出厂价格维持稳定。

监测显示,2月27日,华北地区面粉企业整体开工率为52%,周环比增加2个百分点。其中,中小型企业开工率为25-50%,大型企业开工率为60%以上。

2月27日,河南制粉企业郑州特一粉出厂价为3040元/吨,山东济南为3060元/吨,河北石家庄为3120元/吨,江苏徐州为3140元/吨,周比基本稳定。有消息称,由于利润受到严重挤压,近来制粉企业提高面粉出厂价格的呼声较高,不过也多为雷声大雨点稀,效果并不好。一方面,提价可能会失去现有的市场;而另一方面,下游面粉经销商大多数对你的提价也不认可。

受猪瘟疫情及玉米、豆粕价格下跌的影响,麸皮市场相对利空,节后各地麸皮价格持续走弱、跌跌不休,元宵节后短短10几天的时间普遍下跌了60-100元/吨。2月27日,河北石家庄麸皮出厂价为 1230 元/吨,河南郑州为1350 元/吨,山东济南为 1340 元/吨,江苏徐州为 1400 元/吨,周环比下跌20-80元/吨。

由于近来副产品麸皮价格持续阴跌,导致面粉企业加工利润下降明显。2 月 27 日,华北黄淮制粉企业理论加工利润为 28 元/吨,周环比下将10元/吨。其中河北石家庄制粉企业理论加工利润为64.5元/吨,山东济南为 15.2元/吨,河南郑州为 3.3 元/吨。
临储拍卖交易低迷,成交同比大幅下降

2月27日,国家最低收购价小麦拍卖投放299.07万吨,实际成交5.40万吨,尽管高于上期的3.65万吨,但远远低于上年同期的成交量22.23万吨。

初步统计,2月份国家最低收购价小麦拍卖累计投放899.47万吨,实际成交13.37,较上年同期下降75.59万吨;周平均成交率为1.49%,较上年同期下降了13.21个百分点。

今年春节后,政策性小麦拍卖成交数量大大低于上年同期。分析原因:

一是市场粮源相比上年同期宽松。统计数据显示,上年夏收期间主产区小麦累计收购5015.2万吨,同比减少2190.7万吨,处于历史第二低位。

值得提出的是,上年小麦市场由政策收购主导向市场收购主导的转向步伐加快,市场化收购基本担当了收购主力军的角色,收购数量占到了总收购量的九成以上。因此,小麦市场粮源主要集中在各类贸易企业和制粉企业的仓库里,农民手中余粮也较上年同期可观。有机构预计,目前各主产省小麦市场售粮进度在75%以上的水平,市场上可供企业采购的自由粮源仍然较往年偏高。

二是各级储备企业小麦轮换出库积极。由于市场对后市小麦行情预期看弱,各地储备小麦轮换出库积极性较高。从近来各地储备粮轮出情况看,小麦价格基本随行就市,储备企业普遍反映今年小麦轮换保效益压力较大。当前山东临沂市级储备小麦轮出成交价格在2410-2415元/吨,河南周口市级储备小麦成交价格为2420-2430元/吨,河北省储小麦成交价格为2470-2490元/吨,到厂成本基本吻合或略低于市场价格。而上年同期三省轮换小麦出库价在2540-2560元/吨,到厂价基本在2580-2600元/吨。

三是市场对拍卖粮采购态度谨慎。春节过后,国家政策性小麦拍卖成交低迷依旧,目前拍卖小麦到厂价格与与当前新季小麦市场价格差别无几,优势甚微。尤其2017年小麦,虽然小麦质量较好,但销售底价较高,自2018年10月份开始投放以来成交甚少,流拍现象屡见不鲜。

2018年上半年连续两次下调政策性小麦销售底价,累计下调110元/吨。出于“去库存”以及“降成本”的考虑,市场预期政策性小麦拍卖底价将像上年一样继续下调。由于市场等待观望心理较强,制粉企业采购心态相对谨慎,推迟国家政策性小麦采购在情理上也并不难理解。

供应充裕竞争激烈,美麦期价屡触新低

美国农业部发布的2019/20年度供需报告显示,2019/20年度美国小麦产量预期比2018/19年度增加1%,达到19.02亿蒲式耳。2018/19年度美国小麦期末库存预测值调高到10.1亿蒲式耳,高于12月份预测的9.74亿蒲式耳。

上周,受技术性卖盘以及全球供应充裕打压,美国小麦期货价格屡屡触及低点。3月1日,芝加哥期货交易所(CBOT)5月软红冬小麦合约收跌2-1/4美分,报每蒲式耳4.57-1/4美元,盘中曾跌至4.47-1/4美元的合约新低。该合约本周累计下跌7%,为去年8月底以来最深跌幅。交易商称,因激烈的全球竞争点燃了对于美国供应的需求担忧,所有芝加哥和KCBT小麦期货合约均触及合约低点。

美国农业部(USDA)上周四公布的出口销售报告显示,截至2月21日当周,美国2018-19年度小麦出口净销售476,400吨,2019-20年度小麦出口净销售61,000吨。

3月1日,美国美湾5月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为224美元/吨,合人民币1498元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2538元/吨,,比去年同期涨631元/吨。

中国海关数据显示,2019年1月我国进口小麦61万吨,上月为24万吨,上年同期为21.2万吨。2018/19年度(6月至次年5月)至今我国进口小麦208万吨,去年同期进口量为269万吨,同比减少22.7%。


稻谷:

上周(2月25日-3月3日),上周江苏稻米市场整体平稳趋弱,局部有涨。

南京粳稻米市价格稳中趋坚。南京中等粳稻收购价格2.65元/公斤,比上周上扬0.04元/公斤,江苏产标一粳米批发价格3.65元/公斤,与上周持平。

苏州市区大米市场以稳涨为主,县区大米市场平稳。苏州市区一般粳米批发价格为4.02元/公斤,比上周上扬0.02元/公斤;中等粳米批发价格为4.94元/公斤,比上周上扬0.02元/公斤;优质粳米批发价格为5.92元/公斤,比上周下降0.02元/公斤;糯米批发价格为4.88元/公斤, 与上周持平;籼米批发价格为3.80元/公斤,与上周持平。常熟一般粳米批发价格为5.20元/公斤,与上周持平;中等粳米批发价格为6.50元/公斤,与上周持平;优质粳米批发价格为7.10元/公斤,与上周持平;糯米批发价格为6.00元/公斤,与上周持平;籼米批发价格为4.10元/公斤,与上周持平。张家港一般粳米批发价格为4.40元/公斤,与上周持平;中等粳米批发价格为4.80元/公斤,与上周持平;优质粳米批发价格为6.00元/公斤,与上周持平;糯米批发价格为5.60元/公斤,与上周持平;籼米批发价格为4.00元/公斤,与上周持平。太仓一般粳米批发价格为4.36元/公斤,与上周持平;中等粳米批发价格为4.96元/公斤,与上周持平;优质粳米批发价格为6.20元/公斤,与上周持平;糯米批发价格为4.92元/公斤,与上周持平;昆山一般粳米批发价格为4.36元/公斤,与上周持平;中等粳米批发价格为4.80元/公斤,与上周持平;优质粳米批发价格为5.80元/公斤,与上周持平;糯米批发价格为6.00元/公斤,籼米批发价格为3.96元/公斤,与上周持平。

镇江粳稻米市场平稳。镇江地区中等粳稻收购价格为2.70元/公斤,与上周持平;普通粳米出厂价格4.01元/公斤,与上周持平;苏北普通粳米出厂价4.50元/公斤,与上周持平;东北普通粳米批发价格6.35元/公斤,与上周持平。

扬州地区稻米市场平稳趋弱。其中高邮三级粳稻进厂价价2.60元/公斤,比上周持降0.06元/公斤;特等粳米出厂价3.70元/公斤,比上周持降0.06元/公斤;江都地区加工企业本地粳稻收购价2.35元/公斤,与上周持平,标一粳米出厂价3.74元/公斤,与上周持平。

盐城地区稻米价格平稳趋弱。盐城地区中二级粳稻收购2.58元/公斤,与上周持平;特等粳米批发价格4.04元/公斤,比上周下降0.02元/公斤。

南通地区稻米市场平稳。南通中等粳稻收购价格2.76元/公斤,与上周持平,出库价格2.90元/公斤,与上周持平;优质粳米出厂价4.48元/公斤,与上周持平;普通粳米出厂价4.00元/公斤,与上周持平。

淮安地区稻米市场平稳。淮安地区三级粳稻收购价格2.74元/公斤,与上周持平;三级新晚籼稻收购价格2.73元/公斤,与上周持平;标一新粳米出厂价3.62元/公斤,与上周持平。

徐州地区稻米市场整体平稳。市区中等粳稻收购价格2.60元/公斤,与上周持平;中等籼稻收购价格2.54元/公斤,与上周持平;特等粳米批发价4.60元/公斤,与上周持平,标一粳米出厂价4.20元/斤,与上周持平。

从目前江苏稻谷市场看,稻谷略显低迷,后期市场不容乐观;从江苏大米市场看,大米消费市场趋于清淡,后期仍将以平稳为主。


大豆:

中美贸易摩擦,中国大豆告急!为推进大豆国产化水平,中央出台大豆振兴计划,日前出台的中央一号文件再次推进该计划实施。大豆产业由此迎来风口。 
“我国是大豆的原产地,有自己的特点和优势,所以国家肯定会根据自己的资源优势和消费者需要,适度、合理发展自己的大豆。”2月20日,中央农村工作领导小组副组长、办公室主任、农业农村部部长韩长赋在国新办举行的新闻发布会上说。  此前一天发布的中央一号文件也明确提出,2019年我国要启动实施大豆振兴计划。另据近日举行的全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议部署显示,为启动实施大豆振兴计划,今年东北地区要利用玉米大豆生产者补贴和轮作补助等手段,调动农民扩种大豆积极性;黄淮海地区要鼓励推行麦豆两熟轮作模式;西南地区要因地制宜推广玉米大豆间套作,发展优质食用大豆。 
由此,一场旨在保护中国人自己饭碗的大豆振兴行动在全国展开。 

从最大生产国变成最大购买国 

20世纪下半叶,我国大豆完全自给自足,是世界最大的大豆生产国。1959-1961年期间,我国大豆的出口一度对前苏联非常重要。相关数据显示,我国大豆产量,从上世纪80年代的900万吨增长到1994年的1600万吨高峰。随后的几年里,产量亦稳步增长。上世纪80年代末和90年代初期,我国大豆出口超过100万吨,完全不需要进口。 

随着我国对全球市场开放程度的提高,以及大豆产品需求的增长,我国大豆产业在1990年和2000年开始发生巨大变化。我国曾经是美国、阿根廷、巴西在世界大豆出口市场的竞争对手,如今却成为它们最大的客户。究其原因是,过去大豆主要用于豆制品的消费,养殖业的兴起带动了饲料需求增长,豆油的消费也不断增加,从1996年的人均不足8公斤上升到2014年的24公斤,于是大豆市场的结构发生了变化。 

美国农业部2016年的数据显示,我国植物油消费构成中,豆油占44%以上,其次是菜籽油(24%),棕榈油(18%)和花生油(9%)。 

如果我国不进口大豆调节市场供给侧,单一由国内种植7500万吨大豆用于压榨,则将会占用4000万公顷土地,同时将不得不进口至少2亿吨的粮食。由于生态保护、城市化(2015年,54%的人口居住在城市)、工业化和污染,消耗、荒漠盐碱化等所造成的多重损害,30年来可耕地面积从1.33亿公顷下降到1.2亿公顷。 

因此,自2000年以来,我国大豆产业面向世界市场开放,这与受益于关税配额的水稻、小麦或玉米产业形成鲜明对比。大豆进口自上世纪90年代末以来急剧上升,到2015年,有超过8000万吨的大豆进入中国。 

我国的大豆种植相比其他的主要出产国(美国,巴西和阿根廷)缺乏竞争力,因为耕地有限,产量相对较低,生产机械化程度不高,小规模农场的竞争力低于南北美洲的大型农场。即使在土地资源相对丰富的黑龙江,大豆农场超过10公顷也不多。生产成本不断上升,国内大豆的价格明显高于美国或巴西。数据显示,从2004年到2014年,生产成本增加了2倍。此外,我国大豆价格保持在较高水平,因为2008年国家启动了“最低保护价收购政策”,旨在帮助处于大豆开放市场中的农民。 

目前我国种植的都是非转基因大豆,含油量比进口大豆低3%-5%,市场于是出现了分化:超过60%的国产非转基因大豆用作食品(豆腐、豆浆等),而90%的进口转基因大豆用作压榨豆油和豆粕。此外,中国大豆种植区域主要集中在北部,即东北地区和内蒙古。在1990年之前,中国的大豆压榨工厂(油厂)主要位于大豆生产地区,销售区位于南部及东南部地区。在这种模式下,大豆的价格呈北低南高,更无法与进口竞争,产量自2004年以来一直在下降,2015年产量为1100万吨,产量减少了35%以上,而种植面积也减少了2以上。 

我国进口美国大豆引发纷争 

据了解,大豆和谷物是美国对中国的第二大出口物。近年来,随着我国大豆需求的不断增加,这让美国豆农都大喜过望,纷纷加大大豆种植力度。不过,2018年中美贸易摩擦的发生也让美国豆农为此捏了一把汗。 在贸易摩擦中,美国总统特朗普计划对我国出口到美国的商品加征关税,涉税商品达600亿美元。我国商务部则发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单,该清单暂定包含7类、128个税项产品,涉及美对华约30亿美元出口。

美国征税600亿商品,中国为何只反击30亿?作为美国对中国的第二大出口物,中国为何不让大豆这颗子弹飞?英国《金融时报》报道分析称,如果中国采取行动,美国大豆将是一项反击利器,定会对美国农民造成伤害。

报道称,中国对美拟中止减税领域包括从坚果、猪肉和钢管等多个方面,选择这些领域的背后有诸多考量,譬如猪肉在中国已经供过于求,不会对国内消费者造成伤害。而对大豆征收关税乃至停止进口可能会加大国内家庭食用油的支出,以及其他成本的提高。中国大豆进口总量接近400亿美元,从美国进口的大豆约为140亿美元。倘若中国对美国大豆也采取同样措施,不可否认将对美国农民产生重大影响。

不过,受贸易摩擦影响,事实上我国2018年从美国进口大豆明显减量。据彭博基于海关数据的计算,中国2018年从美国进口了1664万吨大豆,较2017年减少49%。 在中国看来,中美经贸关系的本质是互利共赢的,近40年来,中美经贸合作给两国提供了巨大市场,创造了大量就业机会,还非常可观地降低了美国家庭的平均开支负担。

因此,中国在大豆进口上留有后手。因为中国进口的大豆,主要来自于南美,使得中国留有可不依赖美国大豆出口六个月的时间窗口。现在的优势是可大部分从南美进口大豆,这也使得抵制美国大豆成为贸易摩擦里中国最佳的反击手段。正如外交部发言人华春莹在例行记者会上答问时说:“我们一不会怕,二不会躲。如果美方采取损害中方利益的行动,中方必将采取坚决和必要的应对措施,维护好自身的正当权益。” 

实施大豆振兴计划赢得未来 有专家认为,中共中央、国务院日前发出的中央一号文件发挥了“三农”压舱石作用,其中就明确提到实施大豆振兴计划,这成为多途径扩大大豆种植面积的政策基础。 针对如何夯实农业基础实施大豆振兴计划、多途径扩大种植面积问题,农业农村部科教司司长廖西元表示,实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化,根本要靠科技创新的支撑引领。立足未来,要加快攻克基因编辑技术、合成生物学技术、干细胞技术、智能化技术等颠覆性技术,推动农业多领域实现“弯道超车”、跨越式发展。 

有相关专家撰文指出,要振兴我国大豆产业,当前需要从三个方面发力。 

首先要高标准完成农田建设夯实基础。根据国家发展规划,“十三五”期间,计划新增高效节水灌溉农田1亿亩,较“十二五”翻一倍,当前时点正处于“十三五”目标完成的关键节点,预计2019-2020年我国农田高效节水建设将持续快速发展,并带来良好的投资机遇。 

其次要认真执行《大豆振兴计划实施方案》。2019年1月份,国家有关部门下发了《大豆振兴计划实施方案》意见函,其中指出:我国将在东北三省及内蒙古、安徽、山东、河南、四川等传统大豆种植区实施新的大豆振兴计划。力争到2020年,大豆自给水平提高1个百分点;到2022年,大豆自给水平再提高1个百分点。 

再次要完善农业支持保护制度。要按照增加总量、优化存量、提高效能的原则,强化高质量绿色发展导向,加快构建新型农业补贴政策体系。按照适应世贸组织规则、保护农民利益、支持农业发展的原则,抓紧研究制定完善农业支持保护政策的意见。调整改进“黄箱”政策,扩大“绿箱”政策使用范围。按照更好发挥市场机制作用取向,完善大豆生产者补贴政策,鼓励银行业金融机构加大对乡村振兴和脱贫攻坚中长期信贷支持力度和支持重点领域特色农产品期货期权品种上市。 

记者注意到,《大豆振兴计划实施方案》明确提出,一是要完善2019年的玉米大豆生产者补贴政策。于春节前后向社会公布,释放政策信号,便于农民合理安排生产;二是要完善耕地轮作试点补助政策。东北地区第一批退出的500万亩轮作面积,一部分安排在黄淮海地区,开展夏玉米改种夏大豆;三是要加快建设1亿亩大豆生产保护区。将2019年高标准农田建设项目向大豆生产保护区倾斜,改善大豆生产基础条件,建成一批旱涝保收的大豆生产基地;四是要在东北黄淮海、西南地区,选择30个大豆面积具有一定规模、产业基础较好的县,开展整建制大豆绿色高质高效行动,示范推广高产优质大豆新品种,重点推广垄三栽、大垄密、窄行密植、麦后免耕覆秸精播、玉米大豆带状复合种植等增产增效技术,实施农机农艺融合,创建县大豆耕种收机械化率基本达到100%。


玉米:

进入3月份,在经历在春节过后长达半月有余的弱势调整行情后,国内玉米市场终于迎来回暖反弹行情。而这其中的缘由则来自于——2月27日黑龙江30万省级储备玉米收购政策靴子落地,国家对于玉米市场的支撑再度令人遐想,国内玉米价格底部区间隐约可见。具体分析如下:

市场表现

3月伊始,国内粮价在“大跌”后逐步趋稳,部分地区甚至开始回暖反弹。一方面,从东北产区来看,伴随“地趴粮”售速度加快、深加工企业报价提升、省级储备陆续开收等信号显现,部分地区农户出现乐观看涨心态,对手中水分偏低玉米出现惜售情绪,区域市场集中上量压力缩减。另一方面,当前东北玉米外运至华北地区,尤其是山东地区物流极为不顺畅,同时运费上涨导致车队发运山东积极性下降,华北企业到货量较前期明显缩减,其中山东地区到货量最多的企业早间排队车辆也不过80多车,更有数家企业厂门暂无排队车辆,促使华北产区玉米价格窄幅上调。具体来看,吉林新天龙二等及以上玉米收购价格1650元/吨,较上周上涨10元/吨;中粮公主岭二等及以上玉米收购价1640元/吨,上涨10元/吨。山东潍坊英轩企业两天累计上涨40元/吨,盛泰药业涨30元/吨,其他企业也都有10-20元/吨的涨幅。北方锦州港新粮主流收购价20%水1640元/吨,15%水分容重700以上1740-1750元/吨。鲅鱼圈港15%水分、容重700-720玉米主流收购价1750-1760元/吨,上涨10元/吨。影响因素:分析影响本轮国内玉米价格反弹的因素:一是国储启动收购助力农民卖粮。2月27日开始黑龙江省储开始启动第一轮储备轮入收购,含30万吨玉米和20万吨大豆。其中,国标三等玉米收购价1600-1620元/吨,给予市场一定支撑。同时,市场不断传言(称还有300-500万吨一次性转储粮要收,还传临储玉米拍卖延期至6月份、拍卖底价或提高50元/吨等等)。虽然传言未得到证实,但是事实上近期主产区农户手中余粮水平下降速度较快,在中美谈判还没明确消息的状况下,部分企业和贸易商意识到价格底部即将到来,因此入市收购积极性有所提高。据了解,东北地区玉米销售已经接近70%,余粮水平不断下降。截止2月24日,东北四省区玉米销售进度达到66%,同比下降14个百分点,但是从基层实际看,售粮应该超过70%。同时,华北地区售粮进度快于去年,目前已售61%,比去年快3个百分点。二是随着企业开工率的上升,一些企业补库存拉动销售,山东、东北的部分玉米深加工企业春节补充原料,在明知玉米价格见底的情况下,只能提价收购;南方的饲料企业也在为生猪行情的转暖做准备,组织购进饲料玉米。三是我国进口玉米替代品的饲料粮大幅下降。据了解,预计我国2018/19年进口玉米、大麦、高粱和DDGS(酒糟)同比下降868万吨,利好玉米行情。

后市预测

不可否认,截至2月28日,国内非洲猪瘟病例已累计达到111例,除了新疆和西藏和海南,遍及大陆28个省对于国内猪料销量产生不利影响;同时,截至目前,吉林淀粉吨盈利下降至180元,山东淀粉吨保本,黑龙江西部吨酒精效益接近盈亏平衡,但上述利空已基本释放,中美贸易谈判再现“闪崩”风险才是瞬间扭转期现货市场颓势的根本原因。同时,随着农户余粮的不断出售,据调查,当前东北农户余粮3-4成,华北玉米4-5成,预计3月中上旬是售粮高峰时间,3月下旬售粮压力预计逐渐减轻。国内玉米市场大底部区间将现,前期持续颓势或发生逆转,因此建议用粮企业在低库存情况下可适当补库,同时警惕中美谈判任何“风吹草动”。

以上数据以及内容仅供参考

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